Navegando no sistema

Um mapa da interface: onde fica cada coisa, como trocar de igreja, como achar um cadastro rápido e como abrir o manual da tela em que você está.

Painel inicial#

É a primeira tela depois de entrar. Mostra o que a liderança precisa saber em poucos segundos:

Menu lateral#

O menu é organizado pelas áreas do trabalho:

• Comunidade: Pessoas, Famílias e Grupos.
• Agenda: Eventos e Tipos de evento.
• Financeiro: Conciliação, Contribuições, Lotes, Fundos, Contas a pagar, Formas de pagamento, Relatórios, Contas bancárias, Importar extrato, Fornecedores, Plano de contas, Regras de conciliação e Extrato bancário.
• Configurações: Usuários, Funções em grupos e Campos personalizados.

Os números ao lado de alguns itens são avisos: quantas pessoas estão cadastradas, quantos eventos vêm por aí e, em Conciliação, quantas transações do extrato ainda esperam conferência. O menu mostra apenas as telas que o seu papel permite abrir.

Abas#

Cada tela que você abre pelo menu vira uma aba, logo abaixo do topo, como num navegador. Dá para deixar várias telas abertas e alternar entre elas sem perder nada: a lista filtrada, a posição da página e até um formulário pela metade continuam exatamente como você deixou.

• Abrir: clique no item do menu. Se a tela já estiver aberta, o sistema só volta para a aba dela.
• Alternar: clique na aba. Pelo teclado, use Tab até a aba e Enter.
• Fechar: clique no × da aba, use o botão do meio do mouse, ou Delete com a aba selecionada. Fechar todas, à direita, deixa só o Painel.
• Reorganizar: arraste a aba para outra posição.
• Painel: a primeira aba, com o ícone de casa, fica sempre aberta. Clicar na logo também volta para ela.
• Abrir fora: Ctrl + clique (ou Cmd + clique no Mac) num item do menu abre a tela numa guia nova do navegador.

Trocar de igreja#

Quem tem acesso a mais de uma igreja vê, ao lado da logo, o nome da igreja ativa. Clique nele, busque pelo nome e escolha a outra igreja. O sistema abre o painel dela e passa a mostrar só os dados daquela igreja. Seus papéis também são por igreja: você pode ser Administrador em uma e Tesouraria em outra.

Busca rápida#

O campo Pesquisar, no topo, procura em todos os cadastros de uma vez. Digite parte do nome de uma pessoa, família ou grupo e clique no resultado para abrir a ficha.

Painel lateral#

Cadastrar, editar e visualizar acontecem num painel que abre pela direita, por cima da lista. Você não sai da tela em que estava: a lista, os filtros e a posição continuam lá atrás, e ao salvar ou fechar o painel você volta exatamente para onde estava.

• Novo (botão no topo da lista): abre o formulário em branco.
• Clicar na própria linha abre o registro no painel, para visualizar.
• As demais ações ficam no menu ⋮, no fim de cada linha, sempre na mesma ordem: primeiro Visualizar e Editar; depois as ações daquele cadastro (por exemplo Recibo, Check-in ou Marcar como paga); por último, separadas, as que tiram o registro de uso, como Desativar e Excluir. O menu só mostra o que você tem permissão para fazer.
• Pessoas, famílias, grupos, eventos, contas bancárias e lotes têm também uma ficha completa, com abas de dados relacionados (por exemplo, os grupos e as contribuições de uma pessoa). O botão Abrir ficha completa, no painel de visualização, leva até ela.
• Fechar o painel com Esc ou clicando fora descarta o que não foi salvo.

Listagens, filtros e colunas#

• Buscar: o campo de pesquisa de cada lista procura nas colunas principais.
• Filtros: o ícone de funil abre os filtros da tela (vínculo, período, situação e outros). O número sobre o ícone indica quantos filtros estão ativos.
• Colunas: o ícone de colunas permite mostrar ou esconder colunas. A escolha fica salva para você.
• Abas: algumas listas têm atalhos no topo (por exemplo Todos, Membros, Visitantes, Aniversariantes do mês).
• Excluídos: registros apagados não somem de vez. O filtro Excluídos mostra esses registros e permite restaurar.

Menu do usuário#

O círculo com a sua inicial ou foto, no canto superior direito, abre:

• Meu perfil: nome, e-mail, senha e foto.
• Dados da igreja: para quem tem permissão de editar a igreja.
• Administração do sistema: apenas para administradores da TI Remoto.
• Tema: claro, escuro ou o do seu aparelho.
• Sair.

Botão Manual#

Toda tela tem, no topo, o botão Manual. Ele abre, numa guia nova do navegador, o capítulo deste manual que explica a tela da aba ativa, já na seção certa. Use sempre que ficar em dúvida sobre um campo ou uma ação.